Phase 2. 需求訪談
如果教育訓練是讓使用者來了解 ERP 產品；那, 需求訪談, 就是讓顧問來了解使用者。顧問會與使用者確認流程: 先後順序、單據作業等。除了比較特別的行業或模組, 例如: IC 設計、營建業等, 流程與 ERP 的符合程度是很近似的。
這個階段的時間約二個月。使用者暢所欲言需求, 往往會偏重於現有系統無法滿足的功能, 誤以為新的 ERP 可以照所陳述的方式設計 ...；事實上, 除非有 MDA 架構的 ERP, 否則很難實現。
這階段, 苦惱的反而是顧問群。因為使用者對銷售階段的承諾還記憶鮮明，會再與顧問確認功能, 顧問已不能再隨意承諾；否則, 沒有的功能要如何提供給客戶?
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